Близятся новогодние каникулы. Самое время для инвесторов в спокойной обстановке оценить доходность своего портфеля и навести в нем порядок.
Какие счета выбрать для своего инвестороского ПАММ-портфеля? Чем порадовал нас декабрь и чего ждать от управляющих в январе нового, 2016 года? Давайте посмотрим.
Для тех, кому доводится слышать про ПАММ-проекты впервые, кратко рассказываем: ПАММ-счета — это открытые для инвестиций счета талантливых и не очень управляющих капиталом, вкладываясь в которые инвестор обеспечивает управляющего трейдера необходимыми инвестициями, а тот в свою очередь, осуществляя сделки на валютном рынке Форекс, приносит инвестору прибыль соразмерную его вкладам, отчуждая заранее оговоренный процент.
В обзоре будут рассмотрены проекты брокеров Alpari, InstaForex, Alfa-Forex и Roboforex. Конечно же, мы не забудем дать предельно объективную оценку действий управляющих, а также определить перспективы для инвестирования в тот или иной проект.
Наш обзор значительно почищен от неинтересных паммов. В частности убрали весь FXopen, каждый месяц выдающий маленькие неинтересные результаты (или их отсутствие).
Новости декабря
Рынки еще не успели как следует прочувствовать декабрьское повышение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы США, и таким образом у доллара США еще остается необжитый потенциал для роста. К тому же, все говорит о жесткой кредитно-денежной политике ФРС, а значит процентные ставки скорее всего будут повышать и впредь. Мы не зря упомянули про идеальный шторм, ведь для многих развивающихся и развитых рынков подобная инициатива обернется не самыми благоприятными последствиями. Решение Европейского центрального банка о расширении программы количественного смягчения дестабилизировало валюту в середине месяца, и значительных улучшений не предвидится вплоть до конца текущего года и даже в начале января 2016, чему так же способствует продолжающаяся угроза дефляции. Экономика сырьевых стран тем временем продолжает страдать от низких цен и спроса, в том числе значительно сократившегося спроса со стороны Китая — одного из крупнейших импортеров сырья. Великобритания продолжает страдать от нереализованных целей на рынке труда и потребительского спроса, как следствие — низкого уровня инфляции, что не позволяет Банку Англии ужесточить денежно-кредитную политику. Однако фунт стерлингов показывал умеренный рост в этом месяце на фоне повышения заработных плат, сокращения бюджетных расходов и роста инвестиций в основной капитал. Ожидания инвесторов на грядущий год в полной мере зависят сейчас от настроений ФРС в отношении перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, а также увеличения цен на энергоносители и в целом, стабилизации торговли в глобальной экономике.
Альпари
Агрессивные:
CoolMan — проект показал доходность 6% в течении последнего года, при 6% собственных средств. Пока что проект не радует стабильностью, поэтому советуем временно воздержаться от вкладов в данный ПАММ. За месяц 0% прибыли. Декабрь не принес проекту ничего хорошего, в случае если ничего интересного не произойдет за январь, исключаем из обзора.
Yankee — новый ПАММ в обзоре. Доходность за последние пол года 274%, капитал управляющегося 8%. При торговле используется сложная торговая система с вероятным открытием большого количества сделок. +36% прибыли за последний месяц.
FixPro — проект показал доходность в 43% за последний год, при собственных средствах в 7%. Похоже, что управляющий принял меры и активно восстанавливает потери. Рекомендуем вкладывать не более 5% капитала, учитывая высокую агрессивность торговли. За месяц проект получил +21%. Управляющий второй месяц подряд показывает позитивную положительную динамику. Так держать!
Soverwenstvo — проект показал доходность в 548% за последний год, при 1% собственных средств. Управляющий данного ПАММ-проекта продолжает удивлять умеренным уровнем просадок и большими показателями прибыльности. Рекомендуем вкладывать около 10% капитала. За месяц проект заработал 2% прибыли. После ноября прибыль конечно же не радует. Месяц у управляющегося выдался определенно трудный, так как на счету мы наблюдаем серьезные полеты.
Grizzly — доходность за последние пол года агрессивной торговли — 73%, при 3% собственных средств. Похоже, что относительно новый ПАММ-проект не оправдывает возложенных на него ожиданий, поэтому советуем временно воздержаться от инвестиций в данного управляющего. За месяц ПАММ-проект получил прибыль в 37%. Торговая система управляющего в ноября дала сильный сбой и принесла убытки в 37% прибыли. В декабре мы видим как управляющий все восстановил. Если январь будет прибыльным определим рекомендации по инвестированию.
Moriarti — трейдер ведет агрессивную торговлю, с доходностью в 2359% за последние 6 месяцев и при собственных средствах в 1,5%. Не смотря на то, что ранее управляющий допускал просадки до 60%, на данный момент очевидно, что делал он это осмысленно. Рекомендуем вкладывать до 5% капитала. +1% прибыли за декабрь. Кажется управляющий изменил своей торговой системе очень сильные полеты за месяц относительно спокойного и стабильного ноября.
CFD USA — доходность данного агрессивного трейдера за последние 6 месяцев составляет 545%, при 23% собственных средств. Похоже, что слабый контроль над уровнем просадок плохо сказывается на результатах данного ПАММа. За месяц 50% прибыли. Управляющий кардинально пересмотрел свое отношение к торговле относительно прошлого месяца и существенный убыток сменился хорошей прибылью.
DeWiz — агрессивный трейдер с доходность в 258% за последний год. Имеет 18% собственных средств. Радует, что управляющий четко следует своей стратегии, однако все портит большой уровень просадок по средствам. Инвестируем не более 5%. За месяц получил прибыль в 18%. Отличные показатели 2 месяца подряд. Прибыль получена за 3-4 торговых сессии.
AB_Elbrus — агрессивный трейдер с доходностью ПАММа за последние 6 месяцев — 738%. Собственных средств 54%. Отсутствие систематичной торговли и просадки до 45% не вселяют уверенность, однако показатели прибыльности все еще в норме. Инвестируем не более 5%. За декабрь получил 36% прибыли. Торговля ведется всплесками с длительными перерывами.
Trustoff — За последние полгода проект показал доходность в 66%, при проценте собственных средств около 0.2%. Управляющий совершает не более одной сделки в неделю, что позволяет ему хорошо подготовиться к каждому конкретному входу. После небольшого разгона депозита, примерно с весны вышел на стабильный рост. Инвестируем 5% от депозита. +10% за месяц. Торговалось несколько сделок за месяц.
Manul — еще один новый агрессивный ПАММ. За 3 месяца торговли заработал 82%, при 11% собственных средств. Управляющий уповает на четкое соблюдение рисков, не более 0.5-3% на сделку и всегда выставляет стопы. Похоже, что небольшое количество сделок и большая загрузка депозита с лихвой компенсируется прибыльностью. За месяц +6%. Многообещающий новичок.
Умеренные:
EasyWalker — Счет слит.
Income and Prosperity — умеренный трейдер. Доходность за год — 133%, при личных средствах в 12,5%. Был в просадке с период с марта по июнь, но грамотное управление позициями позволяет держать уровень просадок ниже 30%. Допустимый размер инвестиций не более 5-10% от депозита. За месяц заработал +4%. Очень показательная месячная торговля. На графике практически отсутствуют существенные просадки.
Koal — умеренный трейдер. Доходность за год — 141%, при собственных средствах в 19%. Преимуществом управляющего является способность к быстрому выходу из больших просадок, которые время от времени доходят до уровня в 30-50%. Не рекомендуем инвестировать более 5% от депозита. За месяц заработал -10%. Управляющий систематически терпел убытки в течении месяца. Срочно надо подумать о смене тактики.
Hohla — умеренный трейдер с доходностью за последний год — 39%, при этом имеет 48% личных средств. Управляющий предпочитает спокойную торговлю и просадки не более 20%. Инвестируем до 15% от депозита. За месяц 0%, а так же сильные полеты. Третий месяц на счету происходит какая-то ерунда. Такими темпами счет будет исключен из нашего обзора.
GG0304 — доходность за последний год умеренной торговли — 22%, при менее 1% собственных средств. С одной стороны, управляющий радует небольшими просадками до 15%, с другой — не радует большой прибыльностью. Стоит рассматривать для долгосрочных вложений. Допустимый размер инвестиций до 10% от депозита. За месяц 1%. Третий месяц подряд счет выглядит плохо. Рассматриваем исключение из обзора.
Mondays. USD — новый ПАММ в обзоре. +70% за полгода и около 1% собственных средств. Еще один счет предыдущего управляющего, но с немного иной стратегией. Торговая система основана на определенном движении цены в понедельник, относительно предыдущих дней. На счету торгует робот с элементами мартингейла, поэтому стоит отдавать себе отчет в рискованности инвестиций в данный ПАММ. Вкладываем до 5% капитала. За месяц +5%. Спокойненько растем на мартингейловых дрожжах).
Marcus777 — Умеренный трейдер. За полгода доходность ПАММа составляет 96%, при 7.5% собственных средств управляющего. В торговле используется пробойная стратегия, основанная на взятии прибыли с основного движения цены. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц +6%. График радует глаз, но ведь мы понимаем что это красивая иллюзия мартина.
Gemmaster — новый умеренный ПАММ в обзоре. За год доходность ПАММа составляет 105%. График роста выглядит довольно консервативно, вероятно торгуется одна позиция за раз, обязательно используются стопы. Инвестируем до 5% от депозита. За месяц +21%.
Консервативные:
Stability — консервативный трейдер. За последний год достиг доходности в 93,5%, при всего лишь 1% собственных средств. Действительно, эталон стабильности. До сих пор просадки не превышали 7%, самое то для долгосрочников. Инвестируем до 15% от депозита. Управляющий также имеет несколько других ПАММ-проектов: Stability,Stability Turbo RUR,Stability Turbo, Stability Turbo 2. Все счета примерно одинаковы в плане ведения торговли. За месяц 1% прибыли. Второй месяц подряд управляющий нас не может ничем порадовать.
Ao-HEDGE — новый консервативный ПАММ-проект в нашем обзоре. +117% за 3 месяца! В управлении 19% собственных средств. Весьма свежий и многообещающий проект. Максимальный уровень просадки пока что не превышал уровня в 15%, что является неплохим результатом для форекс трейдера. Управляющий утверждает, что использует стратегию хеджирования рисков, одновременно торгуя инструментами с разных рынков. Инвестируем до 5% на долгий срок. За месяц +5%. Многообещающий ПАММ, управляющему так держать!
Smooth growth. USD — новый ПАММ в обзоре. За последние полгода доходность составляет 62%, при 3.5% собственных средств управляющего. На счету торгуется пара EURUSD, судя по всему, преимущественно ночью. Также на счету используется усреднение. Что радует, управляющий отдает себе отчет в рискованности подобной стратегии, вследствие чего не торгует на крупных новостях и перед потенциально сильными движениями. Инвестируем до 10% от депозита. За месяц +2%. Судя по всему, осенью снизилась активность торговли, переносим счет в консервативные.
Instaforex
Агрессивные:
oyzfr1 — весьма агрессивный ПАММ-проект, с доходностью в 180% за 9 месяцев и 99% собственных средств. Долго удерживает позиции, что скорее всего является частью стратегии усреднения. Можно вкладывать на долгий срок, но не более 5%. За последний месяц счет показал —30%. Торговая система выглядит очень сумбурно, кажется ведется ручная не системная торговля. Следим за счетом, чем закончится эти безумные полеты.
Умеренные:
InvestTRADE Stability 11 — доходность проекта за 9 месяцев составляет 93%, при 2% собственных средств. Управляющий использует вариацию на стратегию Мартингейла и, по заявлениям трейдера, данный ПАММ-проект делает упор на надежность стратегии. Несмотря на большую загрузку депозита, счет чувствует себя достаточно уверенно, показывая стабильный уровень доходности в течении нескольких последних лет. Можно вкладывать до 5% капитала. За месяц -9%. Но не все так плохо, так как произошло закрытие комплекса сделок и существенная разгрузка депозита.
Microrisk-Invest — за 9 месяцев ПАММ принес инвесторам 22% доходности. Перед июльской просадкой проект показывал высокие темпы доходности, возможно даже слишком. Радует, что сейчас счет вошел на восстановление, постепенно набирая прежний темп. Хороший момент для входа на просадке, вкладываем не более 5%. За месяц +4%. Многообещающий и достаточно новый ПАММ, будем следить за развитием событий.
EASY CAPITAL — доходность проекта со времени открытия составляет около 11%, при 3% собственных средств. Несмотря на совсем недавний старт, проект уже привлек много инвесторов. На счету скорее всего используется вариация на стратегию усреднения. Можно вкладывать до 5%. За месяц +24%. Управляющий молодец, усредняет в любой ситуации)
Консервативные:
1366933 PAMM-INVEST Instaforex — данный консервативный трейдер за 9 месяцев заработал 224%, при 37% собственных средств. Управляющий предположительно торгует на новостных всплесках, чем можно объяснить стабильный график доходности. Не держит позиции больше нескольких часов. Вердикт: смело инвестируем до 15% от депозита. За месяц +2% прибыли. Абсолютная стабильность счета. Эталон грамотного ПАММа.
Edo — за последние 9 месяцев доходность составляет 46%, при 67% собственных средств. На счету используется моновалютная торговая стратегия, при этом сделки совершает робот. Скорее всего, доходность ПАММа будет сильно зависеть от сезонных трендов пары EURUSD. Вкладываем до 5% капитала. За месяц счет прибавил 3%. Если управляющий не будет слишком загружать депозит, проекту практически гарантированно светлое будущее.
Roboforex
Агрессивные:
pathfinder1 — слив.
Консервативные:
Pilaris — агрессивный трейдер. С начала 2015 года доходность составляет 135%. В мае предыдущий эталонный график доходности сменился менее аккуратной активностью. Предположительно, на счету работает автоматический советник по стратегии Мартингейла. Просадки доходят до 30%. Допустимы инвестиции до 10% капитала. За месяц прибавил 10% прибыли. Уверенный грамотный управляющий.
Alfa-Forex
Агрессивные:
Mahonin — агрессивный трейдер, с доходностью в 273% за последний год и 17% собственных средств. Управляющий не жалеет депозит и порой его загруженность составляет 70% и более, что может говорить о жестком усреднении позиций. Но, несмотря на это, уровень просадки не выходил за пределы 40%, и счет имеет весьма стабильный график доходности. Можно инвестировать до 5% от депозита. За месяц прибавил 3%. Несколько торговых операций.
Sydney USD — консервативный ПАММ-проект с доходностью в 94% за последний год и 66% собственных средств управляющего. Данный ПАММ имеет почти 90% прибыльных следок, что говорит о навыке управляющего находить точные места для входов, а то что просадки редко выходят за пределы 15% — говорит о фиксировании прибыли при первой же возможности. Допустимый размер инвестиций — 5% от капитала. Итоги последнего месяца -40% прибыли. На этот раз вероятно будет слив, но еще месяц понаблюдаем.
Консервативные:
ИМПЕРИЯ — консервативный ПАММ-проект с доходностью в 128%. Меньше 1% — собственные средства управляющего, при этом основные доли всего у двух инвесторов. Управляющий старается сдерживать уровень просадок ниже 10%, что в какой-то мере обусловлено применением фиксированного объема позиций. ПАММ можно рекомендовать для долгосрочных вложений, до 5% от депозита. Доходность за последний месяц составила 10%.
Двигаемся вперед в наступающем году!
Итак, как мы можем видеть, если не принимать во внимание отдельные случаи просадок, в декабре многим эффективным управляющим удалось в значительной мере нарастить прибыль, что также отразилось и на доходах инвесторов. И сообразуя подобный инвестиционный успех с негативной рыночной конъюнктурой, мы еще раз можем уверенно подчеркнуть тот факт, что эффективное управление инвестиционным портфелем в ПАММ-проектах на рынке Forex может обезопасить активы инвесторов и трейдеров от давления глобального экономического спада.
С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru
